Stockholm, 30 maj 2018 - Nu lanserar Digitise AB ett nytt verktyg för rådgivningsdokumentation för pensions- och försäkringsrådgivare.
"Med eAdvice blir det enklare för försäkringsrådgivare att följa nya lagar och regler för att dokumentera rådgivning.", säger Fredrik Tamm, vd på Digitise AB. eAdvice är ett webbaserat verktyg som håller reda på rådgivningsmöten. I verktyget finns en kundportal med BankID-inloggning, där försäkringsrådgivaren kan ge kunderna tillgång till förköpsinformation och annan information i god tid före mötet. Systemet ger stöd för att skapa en snygg och lättförståelig kunddokumentation som kan skrivas under digitalt på mötet och som blir tillgänglig för kunden på ett säkert sätt.
Danica Pension först ut
Danica Pension är först ut med att lansera verktyget för sina rådgivare runt om i landet.
Från papper till iPad
"Våra rådgivare har dokumenterat pensions- och försäkringsrådgivningen på en flersidig blankett i flera år, men nu slipper de allt papper. Med eAdvice får våra kunder rådgivningsdokumentation med högre kvalitet och vi får bättre koll på hur rådgivningen dokumenteras. Det spar värdefull tid för alla våra rådgivare, underlättar compliancekontroller och uppskattas inte minst av våra kunder", säger Micael Miler, Business Development Manager på Danica Pension.